Gestore dei documenti Contabili
Dalla maschera Gestore dei documenti Contabili è possibile gestire le fatture a fronte del preventivo selezionato in Gestione piani di cura privati.
La struttura della maschera è suddivisa in 3 sezioni:
- SEZIONE 1: elenco dei documenti contabili
- SEZIONE 2: dettaglio del documento selezionato
- SEZIONE 3: sono visibili i pulsanti con le azioni disponibili
SEZIONE 1
CAMPI
Descrizione dei campi dell'elenco:
- N° Documento: estremi della fattura (codice contatore + numero progressivo + anno data emissione)
- Nominativo: cognome e nome del paziente
- Codice Fiscale: codice fiscale del paziente
- Data Em.: data emissione della fattura
- Importo: importo totale della fattura
- Tipo Doc.: descrizione natura documento:
- Fattura Convenzionata di acconto
- Fattura Convenzionata di saldo
- Fattura Privata di acconto
- Fattura Privata di saldo
- Nota di credito Convenzionata
- Nota di credito Privata
- Stamp.:documento stampabile e può assumere i valori SI/NO
- Saldo: valore legato al campo Pagamento e può assumere i valori Saldata, Da saldare
- Tipo Pagamento: descrizione della modalità di pagamento (Bancomat/Carta di credito, Contanti, Assegno, Bonifico, ecc...)
Descrizione dei campi totalizzatori dei documenti:
- N° documenti: totale contatore fatture emesse a fronte del preventivo
PULSANTI / MENU
Cliccando con il tasto destro del mouse sull'elenco si apre il seguente menu per la gestione dei documenti esistenti:
- Modifica Documento: apre la maschera Modifica Documento Fiscale
- Visualizza Documento: apre l'anteprima di stampa di quello selezionato
- Cancella Documento: elimina il documento selezionato dal database
- Genera Nota di Credito: apre la maschera Gestore documenti contabili: Note di Credito
SEZIONE 2
CAMPI
- Totale Documento: importo totale preventivo
- Acconti: totale importo fatture acconto
- Sconti: totale importo sconti applicati sulle fatture
- Note di Credito: totale importo note di credito
- Saldo Finale: risultante pari a Totale Documento - Importo Fattura Saldo - Importo Fatture Acconto + Importo Note di Credito
- Data Emissione: data emissione del preventivo
- N° documento: estremi del preventivo (codice contatore + numero progressivo + anno data emissione)
- Operatore: operatore che ha creato il preventivo
- Stato: stato del preventivo che può assumere i valori In Corso, Completato, Annullato
SEZIONE 3
PULSANTI
- EMISSIONE FATTURA SALDO: apre la maschera Gestione documenti contabili: Fattura di Acconto
- EMISSIONE FATTURA ACCONTO: apre la maschera Gestione documenti contabili: Fattura di Saldo
- GESTIONE PAGAMENTI: apre la maschera Gestione pagamenti dov'è possibile avvalersi di una serie di filtri per creare un report selettivo delle fatture da stampare
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