Gestore dei documenti Contabili
Dalla maschera Gestore dei documenti Contabili è possibile gestire le fatture a fronte del preventivo selezionato in Gestione piani di cura privati.
La struttura della maschera è suddivisa in 3 sezioni:
- SEZIONE 1: elenco dei documenti contabili
- SEZIONE 2: dettaglio del documento selezionato
- SEZIONE 3: sono visibili i pulsanti con le azioni disponibili
SEZIONE 1
CAMPI
Descrizione dei campi dell'elenco:
- N° Documento: estremi della fattura (codice contatore + numero progressivo + anno data emissione)
- Nominativo: cognome e nome del paziente
- Data Emissione: data emissione della fattura
- Totale aPagare: importo totale della fattura
- Tipo: descrizione natura documento:
- Fattura Convenzionata di acconto
- Fattura Convenzionata di saldo
- Fattura Privata di acconto
- Fattura Privata di saldo
- Nota di credito Convenzionata
- Nota di credito Privata
- Stamp.:documento stampabile e può assumere i valori SI/NO
- Saldato: valore legato al campo Pagamento e può assumere i valori SI (Saldata)/ NO (Da saldare)
- Pagamento: descrizione della modalità di pagamento (Bancomat/Carta di credito, Contanti, Assegno, Bonifico, ecc...)
Descrizione dei campi totalizzatori dei documenti:
- Num.Doc.: totale contatore fatture emesse a fronte del preventivo
PULSANTI / MENU
Cliccando con il tasto destro del mouse sull'elenco si apre il seguente menu per la gestione dei documenti esistenti:
- Modifica Documento: apre la maschera Modifica Documento Fiscale
- Visualizza Documento: apre l'anteprima di stampa di quello selezionato
- Cancella Documento: elimina il documento selezionato dal database
- Genera Nota di Credito: apre la maschera Gestore documenti contabili: Note di Credito
SEZIONE 2
CAMPI
- Totale doc. emessi: importo totale preventivo
- Acconti: totale importo fatture acconto
- Sconti: totale importo sconti applicati sulle fatture
- Imposte: totale imposte
- Note di Credito: totale importo note di credito
- (aPagare) Saldo Finale: risultante pari a Totale Documento - Importo Fattura Saldo - Importo Fatture Acconto + Importo Note di Credito
- Data documento: data emissione del preventivo
- Numero: estremi del preventivo (codice contatore + numero progressivo + anno data emissione)
- Operatore: operatore che ha creato il preventivo
- Stato: stato del preventivo che può assumere i valori In Corso, Completato, Annullato
SEZIONE 3
PULSANTI
- EMISSIONE FATTURA SALDO: apre la maschera Gestione documenti contabili: Fattura di Saldo
- EMISSIONE FATTURA ACCONTO: apre la maschera Gestione documenti contabili: Fattura di Acconto
- PAGAMENTI: apre la maschera Gestione pagamenti dov'è possibile avvalersi di una serie di filtri per creare un report selettivo delle fatture da stampare
N.B.
Nel caso il documento contenga prestazioni con aliquote diverse da 0 sarà possibile emettere solo la fattura di saldo.
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